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“金牌理财规划师团队”奖如何炼成的


时间:2015-02-04 来源:理财规划师考试网 浏览次数:320  【华夏培训网:中国教育培训第一门户

通过格调优雅、尊贵、舒适的办公环境,专业的运作团队,专享的金融产品,为广大客户提供个性化、多元化、一站式的财富管理服务,农行福建省分行营业部财富管理中心已然成为客户的“贴身金融管家”。

客户维护为重点

走进位于五一路107号的农行福建省分行营业部财富管理中心,宽敞气派的休息大厅,舒适的洽谈空间,便捷随心的自助服务,精致典雅的理财单间……处处散发着尊贵、舒适、高雅的气息。

作为个人高端客户的专属服务平台,该中心具有贵宾客户的营销管理及活动策划中心、个人客户经理营销支持中心、专属理财产品培训推广中心以及客户价值创造中心等四大职能,能根据资本市场变化,为客户提供财务规划、资产配置、专属产品、高端保险等金融服务,充分满足客户财富管理需求。


团队建设做基石

农行福建省分行营业部财富管理中心集中了农行福建省分行营业部财富管理领域的高端人才,包括多名持有AFP、CFP或ETP、RFP牌的理财师,专门服务于个人高端客户。

该中心十分注重理财师队伍的建设。一方面,通过不断加强内部学习和交流、举办理财方案竞赛等方式,进一步提升理财师综合素质。另一方面,积极参与各项比赛并取得优异成绩。在省农行、省总工会和团省委联合举办全省农行个人金融业务营销技能大赛大堂经理和理财方案竞赛中获得理财方案竞赛团体第一名,中心周微获得个人全能第三名并被授予“营销标兵”称号,钟闻获得理财方案竞赛个人第一名。在国际金融理财标准委员会(中国)举办的中国金融理财师大赛(2014)中,中心林珍花从来自100多家金融机构的17000名选手脱颖而出,以优异成绩获得了“中国优秀金融理财师”称号。

增值服务很贴心

2014年1月18日客户节启动仪式,同期开展财富论坛和健康论坛两个主题活动;2014年8月2日,联合香港周生生举办“璀璨之约 炫目共赏”克拉美钻珠宝鉴赏活动;2014年8月30日高端客户税务知识讲座;2014年11月8日钻石卡客户“名医伴您行”活动……

类似这样的客户回馈活动,农行福建省分行营业部财富管理中心还做了很多。据悉,该中心还提供艺术收藏鉴赏、子女教育、健康管家、紧急救援、机场贵宾、商务洽谈、休闲旅游、投资报告会、理财沙龙、红酒鉴赏、联谊活动等系列增值活动。

通过格调优雅、尊贵、舒适的办公环境,专业的运作团队,专享的金融产品,为广大客户提供个性化、多元化、一站式的财富管理服务,农行福建省分行营业部财富管理中心已然成为客户的“贴身金融管家”。

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