一、行业动态
随着经济的发展与居民可支配收入不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下 ，为客户进行整体财富规划的理财规划师应运而生，具有广泛的职业发展前景。但由于缺乏统一的管理与指导，社会上相继出现了各种理财规划认证与培训，考试与培训质量良莠不齐，影响了整个理财规划行业的健康发展。为了规范理财规划行业，建立统一、权威的理财认证证书，国家劳动和社会保障部推出了理财规划师职业资格认证考试（即国家理财规划师），并制定了《理财规划师国家职业标准》，力图建立统一、规范的行业标准。
二、培训对象
1、证券公司的投资顾问和客户经理，基金公司销售经理、客户服务人员。
2、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。
3、投资中介公司、咨询公司、担保公司及经纪公司专业人员。
4、在校金融、经济、会计、管理专业的学生。
5、企事业单位负责人以及从事经济财务方面的人员。
6、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
7、需要提高自身财务资产管理水平的人员。
8、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员。
三、报考条件
——助理理财规划师（国家职业资格三级，具备以下条件之一可报考）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本
专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定
标准学时数，并取得结业证书。
——理财规划师（国家职业资格二级，具备以下条件之一可报考）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，
经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，
连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从
事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
学习内容：理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、
——高级理财规划师（国家职业资格一级）
1、连续从事本职业工作19年以上。
2、 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。 　
4、 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 　　
5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，
经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
四、上课考试时间：
每年5月与11月份各进行一次，其中理论知识为上午8点30分－10点，技能考核为上午10点30分－12点30分，综合评审为下午2点－3点30分。
上课时间： 星期周末（9：00—12：00，14：00—17：00）
五、培训课程
标准学时：理财规划师120学时（20天），助理理财规划师90个学时（15天），注：课程内容与上课天数如有变动，以变动为准！
课程安排：
六、培训费用
理财规划师（三级）：3688元RMB（含报名费\教材资料费\培训费），80课时
企业团体报名按照《企业培训服务协议》执行或另行协商。
七、时间地点
上课时间：周末（9：00-12：00 14：00-17：00）
培训地点：厦门市长青路劳动力大厦518室
培训时间：两个月
考试时间：5月份和11月份
考试科目：理论、技能、综合评审（论文）
八、报名材料
1、考试鉴定申请表、在职证明各两份；
2、学历证，身份证复印件各两份；
3、二寸的黑白照片4张、两寸白底电子档照片一张；
理财规划师（二级）：5688元RMB（含报名费\教材资料费\培训费）另交费350元评审费。